為做好南寧城投集團公司債、小微企業(yè)債注冊發(fā)行的各項工作，實現(xiàn)集團融資工作的良性運轉，南寧城投集團擬通過公開比選方式確定債券合作銀行，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、比選事項

公司擬于2020年開展注冊60億元公司債及10億元小微企業(yè)債業(yè)務，公司債計劃按照30億元公開發(fā)行、30億元非公開發(fā)行進行注冊申報，分期發(fā)行，小微企業(yè)債計劃一次注冊10億元，分期發(fā)行（如有調整則以最終實際注冊情況為準）。

為確保公司債申報注冊和后續(xù)發(fā)行等相關工作的順利開展，擬比選三家銀行作為債券合作銀行（其中公司債2家，小微債1家），為債券資金提供日常收支、委托貸款、財政風險緩釋基金存管等服務事項。

二、合作銀行資格

1、至本公告報名截止日前，在我集團合并口徑尚有貸款余額的銀行均可報名（近1年在我集團及所屬公司的存取款工作中存在我方發(fā)函后仍未按我方要求的時限轉款或在重金所掛牌的融資業(yè)務中存在中選后不履約放款的銀行除外），同一家銀行只允許一家分支機構報名，可同時參選公司債和小微企業(yè)債。參選銀行需具備對應項目的債券資金托管資質，并要求免收托管費。

2、小微企業(yè)債合作銀行應同時滿足國家發(fā)改委《小微企業(yè)增信集合債券發(fā)行管理規(guī)定》（發(fā)改辦財金[2015]3127號）中關于委貸銀行的條件，即：（1）為信貸經(jīng)驗豐富、風險防控措施有效的上市銀行；（2）建立小微債委貸資金及銀行自營貸款資金間“防火墻”，確保實現(xiàn)資金和業(yè)務“雙隔離”；（3）按自營信貸業(yè)務標準，審慎提出委貸對象名單建議；（4）現(xiàn)階段小微債對委貸銀行提出的其他窗口指導要求。

3、小微企業(yè)債的合作銀行需幫助我集團對委貸對象進行盡職調查、風險評估、擔保措施制定、委貸及擔保合同制定等，且原則上免收委托貸款各項中間費用，如不予免收，則需在密封的參選方案中列明相關費用標準并在《模擬收益報價表》中予以扣除，除參選方案中已列明的委貸費用外，合作銀行后續(xù)不得再收取其他委貸相關費用。

三、比選流程

本次比選工作按以下步驟進行：

（一）接受報名

參選銀行需在2020年8月4日至2020年8月17日下午17：00止提交報名材料，逾期恕不受理。報名地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：南寧市良慶區(qū)平樂大道98號5號樓206室，黎程煜，0771-4898358。

同一家銀行可同時參選公司債及小微企業(yè)債合作銀行，參選每項業(yè)務需提交報名意向函一式兩份（無需密封）及參選方案一式五份（需密封）。報名意向函內(nèi)容需充分響應“合作銀行資格”要求，全部響應的方有參選資格。參選方案應密封后加蓋單位公章，方案內(nèi)容應包括對南寧城投集團的融資支持情況、模擬收益報價表、計費方式、可提供的服務及相關說明。

（二）召開評選會

報名時間截止后，選聘人將召開評選會審核研究銀行的申報材料，先進行公司債合作銀行的評審（選出2家），再進行小微企業(yè)債合作銀行的評審（選出1家），已中選公司債的銀行不得同時中選小微企業(yè)債。評審小組按照評分標準進行現(xiàn)場打分，滿分100分（評分標準詳見附件）。以現(xiàn)場拆封參選材料并經(jīng)評審小組所有成員共同確認的分值作為最終得分，并按照總得分的排名順序初步擬定中選銀行，總得分相同時，選擇計息方式限制更小、靈活性更高的銀行，無明顯差別時，選擇貸款排名靠前的銀行。

（三）公布結果

選聘人在公司官網(wǎng)公布比選結果，公示期3個工作日，公示期滿后在債券承銷商的指導下與中選銀行簽訂合同。

四、履約要求

1、我集團有權根據(jù)債券的實際注冊和發(fā)行情況與中選銀行協(xié)商相關托管事宜和資金分配比例，如中選銀行不接受修訂的方案，不按要求簽訂合同或是未能履行我集團公告要求或協(xié)議的，則取消本次中選資格或解除協(xié)議，并按照評審分數(shù)的排序依次遞補。

2、如發(fā)債時最終有銀行購買我集團發(fā)行的債券且金額較大的，并且該銀行可提供的存款利率不低于托管銀行的存款利率，在符合監(jiān)管要求的前提下，托管銀行需配合將托管資金轉出給購買債券的銀行，轉出金額不低于購債資金的50%。

3、中選銀行不得出現(xiàn)拒付、壓單、壓票等行為，如有違反的，我集團將取消該銀行的托管資格，并限制該行在1年內(nèi)不得參加我集團及所屬公司的存款比選。

附件：

1、南寧城投集團公開比選債券合作銀行評分表（公司債）

2、模擬收益報價表（公司債）

3、南寧城投集團公開比選債券合作銀行評分表（小微債）

4、模擬收益報價表（小微債）

南寧城市建設投資集團有限責任公司

2020年8月4日